公寓属于一个在丈夫死后，为了生计搞点“副业”的寡妇，养活女儿和她自己，为笼络给她送货的混混，会有特殊服务，是你想象中的特殊服务。
寡妇最偏爱大块，或许是大块的家伙更大，几年后大块长大，寡妇太外行就被赶走。
大块很专业，利用青少年“送货”，在送货青年里展现出天赋的是红毛，最会做生意，因此很快赢得大块的信任，成为小头目。很快，大块没闪被警察抓住，死在狱中，红毛接手大块的一切，他不想窝在角屋，将公寓送给亲信黑虾，公寓的前世今生讲述完毕。
黑虾没做多久，就迎来小霸王。
没错，凶神恶煞的混混，是小霸王团伙，十岁就能犯罪的规划能力和执行力，长大后的他……怎么说呢，面露凶相。
故事又切回六十年代，在小霸王十岁时心中想法就是要成为上帝之城的龙头，情侣酒店凶案当晚，他冲进去开枪杀人，闪回交代更清楚，“不让我过瘾”小霸王不为钱，冲进去就是为如愿以偿杀人，将旅店里目光所及的活人都杀了后，怕长毛象得知，就离开了上帝之城，和小伙伴班尼一同在里约热内卢打工。
“有强烈的反社会性人格，携带着犯罪者的基因。”很难想象，这话是从联合国儿童基金会主席口中说出的。
当初头槌抢走的钱，和旅店凶案无关，是小霸王与班尼打工和坑蒙拐骗所得。
为什么头槌至此后再也不见踪影，没人在抢夺小霸王的钱后还能活着离开他的视线，当场火箭的哥哥头槌就被打死，紧接着观众都没反应过来，一段凌厉的快剪，小霸王开枪杀人合集，那发自内心的笑容，“砰砰砰”枪声下时间穿梭回到七十年代。
出手狠辣凶残立威，十八岁小霸王就成为里约热内卢头号通缉犯，以及恶名昭着的大混混，嚣张跋扈的性格，只有从小一起长大的眼镜班尼能规劝一二。
“他们都是毒贩”“他们都很有钱”“毒品才有赚头”、“我懂了”、“尤其是卖白面”、“要求本钱”、“不必”“直接杀了他们接手”“什么时候开始？”“马上！”
以上对话发生在小霸王生日当天，班尼开始还认为是玩笑，但马上他就知道不是玩笑。
小霸王不讲武德动手，不留活口，仅仅一天时间就扫平整个上帝之城毒贩，只有红毛逃过一劫，不是因为他面子够大，只是因为红毛是班尼好友。
到第二天黄昏，就只剩下黑虾这间公寓，小霸王领着人找上门，故事线重新回归正常。
如果不是班尼在一旁拉住小霸王，黑虾和火箭都得死。
影片展现了里约热内卢整个毒品行当的结构，和公司差不多，做得好还能升职，从跑腿开始，然后把风，再到幽灵或者角头，两者是堂食和外卖的区别，往上是鼓人，出门在外就能领着一帮手下威风赫赫，末了如果算数好，就当会计，是老大的左膀右臂。
内部体系，和外部供应链明确，警察也吃到甜头不会找茬，小霸王用物理的方式，把对头全部消灭，上帝之城里里外外只有一个声音，混乱的贫民窟治安反而更好。
瘾君子们也认为天主之城更安全，大量的毒虫涌入，小霸王和班尼的钱越来越多。
对火箭来说是坏消息，想要买麻的他只能找红毛。也有好消息，女神卡迪丽安和男友分手，火箭抓住机会上位成功，沙滩法式香吻，本来期待已久的开荤或许要开始，可惜一群十岁左右的小鬼头打断旖旎气氛。
这段剧情不是用“囧”当笑点，它展现一件惊悚的事，小鬼头们围过来可不是看火箭和女神亲亲抱抱，他们是为要一口麻吸，整体感觉是看见大人在玩手机，小孩也想玩。
“巴西，巴西，里约热内卢……”毒罪办主任默念，他感觉回去一定要联合巴西官方进行一次清缴，管不了美利坚大爷，还禁不了巴西？
秘书长贡纳揉了揉眼角，他又喜欢又讨厌楚舜的影片，喜欢很好理解，举轻若重地能够将残酷的话题轻描淡写地表达出来，这种本事百分之九十九的导演都没有。
贡纳的讨厌是来自于“责任”，目前放映的影片进度差不多过半，上映后的影响力能够预知，贡纳知道联合国秘书处又有很多事了。
影片也直观表明毒品危害，例子是卡迪丽安的前男友卷毛亚提前面争论是麻好，还是白面好，前男友都是白面的簇拥，两人分手都极有可能是在这件事的观感不同。
亚提越陷越深，甚至偷家里的东西来换，卷毛不是上帝之城的人，甚至从着装来瞧，应该是市区中家庭条件还不错的人群。
小霸王和班尼从小一起长大，前者野心勃勃，但后者更偏向享乐，他让亚提在市里替他买来时髦的衣服和鞋，将自己头发也染成金黄色，还融入学生团体。
火箭见到班尼很惊讶，更惊讶的是上帝之城的混混们，这身打扮不像贫民窟的人。
“兄弟们，听我说，小心点，爵士迷拉屎前会摇屁股”
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